EN Kayıt Ol

Finans Yönetimi: Tekliften Tahsilata Tek Akış

Satış ekibinin kestiği teklif ile muhasebenin takip ettiği tahsilat aynı zincirin parçasıdır. Integrion bu zinciri tek kayıt üzerinde görünür kılar.

Finans Yönetimi Neden Önemli?

Satış kapanır ama para gelmez ve kimse bunu zamanında fark etmez. Çoğunlukla sorun, satış verisiyle finans verisinin farklı sistemlerde durmasıdır.

Integrion'da bir fırsatın teklifi, siparişi, faturası ve tahsilat durumu birbirine bağlıdır. Satış, operasyon ve finans aynı rakama bakar.

Temel Özellikler

Finans Yönetimi Yetenekleri

Teklif ve Proforma PDF

Teklifleri ve proforma faturaları PDF olarak oluşturun; para birimi ve kur bilgisi belgede yer alır.

Teklif → Sipariş → Fatura

Kabul edilen teklif siparişe, siparişten faturaya dönüşür; bilgiler yeniden girilmez.

e-Fatura

NES ile resmi e-fatura düzenleyin. Döviz kurlu faturalarda kur bilgisi belgeye işlenir.

Tahsilat Durumu

ERP'ye bağlıysanız ödeme durumu ve kalan tutar otomatik güncellenir.

Vadesi Geçen Fatura Uyarıları

Vadesi geçmiş faturalar için müşteri bazında görev veya bildirim oluşturan otomasyon kurun.

Fırsat Finans Özeti

Bir fırsatın satılan, sipariş edilen, faturalanan ve tahsil edilen tutarlarını tek bakışta görün.

Finans Akışı Nasıl İşler?

  • Fırsat için teklif hazırlanır, müşteriye PDF olarak iletilir.
  • Teklif kabul edilince sipariş oluşur, sipariş faturaya dönüştürülür.
  • Fatura NES üzerinden e-fatura olarak veya Logo İşbaşı aracılığıyla ERP'ye iletilir.
  • Ödeme ERP'de işlendiğinde tahsilat durumu CRM'de güncellenir, vadesi geçenler için otomasyon uyarır.
SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. Muhasebe kaydı ERP'nizde veya muhasebe yazılımınızda kalır. Integrion satış, sipariş, fatura ve tahsilat sürecini operasyonla birleştirir.

Evet. Teklif ve faturalar para birimi seçilerek hazırlanır, döviz faturalarında kur belgeye işlenir.

Resmi e-fatura için NES entegrasyonu bulunur. Paraşüt ve Logo İşbaşı ile de fatura iletimi yapılabilir.

Bir otomasyon kurarak, vadesi belirli gün geçmiş faturalar için müşteri başına görev ya da bildirim oluşturabilirsiniz.

Varsayılan olarak hayır. Otomatik e-fatura ancak Ayarlar'dan bilinçli olarak açılırsa çalışır.

Diğer modüller:

CRM Yazılımı ERP Entegrasyonu Proje Yönetimi

Daha fazlası için blog: İş Zekâsı Yazısı · Operasyonel Mükemmellik

İşletmenize Özel Demo Talep Edin

Finans Yönetimi modülünün işletmenizde nasıl çalışacağını birlikte inceleyelim.

Demo Talebi Oluşturun